阿拉伯舰队力量包括：马穆鲁克王朝的六十艘克拉克帆船和一百一十六艘桨帆船；四十艘古吉拉特的克拉克帆船；波斯萨非王朝将军阿亚兹的弗斯特船，由于去年跟葡萄牙驻印度舰队的交战中损失巨大，现在数量下降到一百三十艘；可能还有二百七十艘来自卡利卡特的轻型船只。阿拉伯联合舰队一共有四万四千到四万五千人。阿拉伯人所有的战舰如今都停泊在第乌所在的河口内，地势险要，易守难攻。关于如何迎敌，阿拉伯各国之间意见不一。
马穆鲁克埃及海军司令侯赛因希望早一点主动发动进攻。现在大明舰队经历了漫长航行，又刚刚经历风暴，肯定实力受损。在大明舰队还没有调整好的时候，集中所有的战舰就在外海与其交战，才有更大的把握。波斯萨非王朝统帅阿亚兹却不敢苟同。
阿亚兹私下觉得这是埃及人的借口，真实目的是在情况不妙时开溜，他相信埃及人一定会借机逃之夭夭的，从而把他自己丢下来面对糟糕的后果。所以，他坚持在河里作战，如此一来既能得到岸炮的保护，还可能得到本地回回居民的支持。同样的，那样他自己也会有机会从陆路逃跑。他拒绝让自己的或卡利卡特的船只出海。
阿亚兹这样做也是有原因的，一个月前，大明帝国印度总督府派来使者交涉，要求阿拉伯人立刻退出第乌，释放葡萄牙被俘人员，否则，大明帝国将会采取必要的军事行动。那位名叫卢镗的少将威胁的话还在他耳边回荡，让他记忆深刻。
卢镗赤裸裸的威胁：“先生们，我今天一手拿着玫瑰，一手拿着宝剑，带着诚意和你们交涉，你们入侵我国盟友的地方，这是大明帝国不能容忍的。我今天带着诚意来，希望能得到一个好的结果。请不要让我放下手中的玫瑰！”
阿亚兹作为使者，曾经代表波斯出访过大明帝国，深知大明帝国的强大，可惜那位年轻的波斯国王伊斯玛仪一世不听他的劝。执意要参合这件事。因此，阿亚兹觉得最好不要亲身涉险，便说自己在别处有紧急要务，必须处理。埃及将军侯赛因旋即识破他的虚张声势，于是率领自己的战船出海，并命令阿亚兹的克拉克帆船也出海。阿亚兹被信使叫回城中，然后命令自己的船回到河上。双方陷入僵局。
两位指挥官就像被捆在一起的蚂蚱，但却又互不信任。就这样，侯赛因在外海与大明舰队进行了一番损失惨重的的远距离炮战之后，不得不接受不可避免的现实，在海上，没有任何舰队能与大明帝国对阵，即使你的船比对方多上十倍二十倍，也只有送菜的份。损失了三十多条战舰后，他只好灰溜溜的退回来，选择在第乌河上作战。
大明舰队兵临城下，波斯阿亚兹不得不参加战斗。从一开始，阿亚兹希望只是作秀一番，佯装战斗，从而尽可能减少自己的参与和损失。他原本可以用铁链封锁港口，彻底阻止大明战船进来，如此不利的地形，为了避免损失，大明舰队一定会被迫调头，从陆地发起进攻。凭借着工事和堡垒，阿拉伯联军应该可以抵挡一阵，再加上大明舰队劳师远征，说不定还会因此知难而退。
波斯将军阿亚兹之所以没有用铁链封锁河道，后世人猜测可能是另有玄机：他的盘算是，如果他封锁港口，就可能被大明军队认为是敌对行动，那么近在咫尺的波斯帝国迟早要倒霉；他可能还觉得，讨厌的马穆鲁克舰队若是被消灭了，对他是有好处的，他可以设法代表波斯帝国与大明帝国的齐王殿下达成和解，以免波斯帝国本土遭到大明舰队的打击。
这些可疑的两面三刀让阿拉伯舰队又一次采取了防御姿态，就像在后世那样，阿拉伯人和印度人一样各种教派之间，也是一盘散沙。他们的克拉克帆船成对地停泊在岸边，排成横队，船首指向敌人的方向；先是侯赛因的克拉克帆船，接着是桨帆船，然后是古吉拉特的克拉克帆船。只不过他们不知道，这些停在码头边的战舰，减十是这世上最好的靶子。
来自卡利卡特的弗斯特船和轻型划桨船停泊在上游较远处，打算在大明舰队与阿拉伯舰队的大船交锋时从敌人背后发动袭击。岸炮将为舰队提供掩护火力。理想很丰满，但现实很骨感，大明舰队只派出了以”长安号”为首的六艘五千吨级的巡洋舰驰入第乌河口。
六艘巡洋舰上四十二门二百一十毫米大口径舰炮凭借超远的射程和巨大的威力，在八公里外发动远程炮击，几十轮高强度的炮击，就把阿拉伯人打的溃不成军，没有任何还手之力。炮战中，大明舰队的炮兵观测手乘坐热气球升空，在五公里外远距离观察炮击效果，同时通过无线电校准弹道，效果那真是杠杠滴！仅仅是一个多小时的狂轰滥炸就取得了辉煌的战果。
首次出现在战场上热气球如同怪兽飘在半空中，把那些没有见识的阿拉伯人吓得魂飞魄散，以为这是天神的惩罚！彪悍的阿拉伯战士很快就丧失了作战的勇气，整个作战过程表现得不堪一击。而在上游准备抄后路的那支波斯军队一直没有动静。狡猾的阿亚兹的弗斯特船根本就没有出现在战场上，这家伙看到炮击后，早就吓尿了裤子。
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