冯道自从三十多年前在幽州做参军，就没少和契丹人接触，却从来没有真正打过交道。几乎每年一到冬天，在幽州附近就可以看到满山遍野放牧的契丹人，也不知道他们是从哪里冒出来的。他们的国家在哪里，谁也说不清。早在刘守光称帝的当年，平、莫两州已经被契丹占据。所以，冯道一度认为，过了平、莫两州，就是契丹了。直到当年韩延徽逃回来，才知道契丹蛮人长年在马背生活，居无定所，但是立国之后以临潢府为老窝，那里距离幽州还有数千里。
半个月之后，冯道率领使团抵达幽州。自从灭掉刘守光之后，二十几年来，冯道都没有踏进幽州一步。如今重到旧地，幽州已经是异国疆土。不过显而易见，在异族统治下的幽州老百姓日子并不好过。土地大量丢荒，变成牧场。当年只有在冬天契丹大军出动时，才见得到的契丹牧人，现在随处可见。更有不少人明显就是汉人，却作契丹人的打扮。在幽州城内，契丹人横行霸道，汉人唯唯诺诺。幽州境内一片萧条，比刘守光统治当年还不如。
使团在幽州没有停留，继续向北前进。现在已经是八月，到达临潢府起码要一个多月，那时候已经是三九隆冬。在漠北寒苦之地过冬，不要说对于冯道这样年过花甲的老汉，就算对于血气方刚的小伙，也是极大的考验。
幽燕大地多见崇山峻岭，过了营州，前面就是契丹人活跃的大草原了。冯道对草原的认识，基本上停留在《敕勒歌》中的描述：天似穹庐，笼盖四野，天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。因此，他向来以为这里一马平川，大道康庄，风景优美，行走便利。
使团进入草原之后，冯道才发现，自己原来的想法是完全错误的。深秋的草原，无路可走，一片枯黄，毫无生机，地上深浅不平，骑马固然无大碍，但是赶车却非常不便，比在幽州境内还要难行。使团送给辽国的礼物都是用车拉的，行走缓慢。这里也没有驿站，晚上只能支起帐篷在野外住宿。深秋时节，草地一到傍晚就狂风大作，直吹得天昏地暗，飞沙走石，住在帐篷里也感到寒气逼人。外面整天都有野狼在嚎叫，虎视眈眈，只是使团人多，护送的士卒披坚执锐，野狼才不敢袭击。
因为要行走两三个月，使团无法随行携带太多粮食，只能沿路采购。在幽州这丝毫不成问题，进入草地之后，经常几天不见人影。好不容易碰上几家牧民，也只能买到牛肉羊肉马奶酒，没有小米白面。大家只能饱受苦寒，饥吃羊肉，渴饮羊奶。有士卒因为水土不服，竟然死去。
历尽千辛万苦，使团终于抵达临潢。冯道派从人去报告耶律德光，晋国使团到来了。耶律德光派人答复，他将亲自迎接使团进城。皇帝出城迎接使节，这是何等荣耀？十多年前耶律德光就曾闻冯道的大名，现在才能相见，他对冯道客气，也在情理之中。
冯道一行在城外等候叶律德光，放眼四看，只见临潢虽然是辽国都城，却连中原的普通小城也不如。辽国百姓大都住在帐篷里，外面刺骨寒风，成群的牛马也在寒风中萧瑟，死气沉沉。不过在这苦寒之地，不但人长得高大威猛，就算马也比中原的雄壮，难怪中原和契丹对抗经常落下风。漠北的马匹品质优异，这本是常识，中原君臣却知之不多，甚至还有曲解。当年汉武帝远征大宛，伤亡惨重，最后只得到几匹汗血宝马。千古以降，大家都以为汉武帝好大喜功，对他骂声不绝，即使高明远见的司马迁也如此，却不知道其实他想改善中原的战马品质。可惜，汉武帝夺取的几匹汗血宝马被中原庞大的种群所吞噬，没能发挥应有的作用。
临潢草创未久，虽然是辽国京城，却远较中原一般小城都不如。发现偌大一个城市，除了城门之外，竟没有完整的城墙。周边一些堡垒围起来，就算是辽国第一都了。不过这里两河相会，若在夏秋之际，必然水草肥美。劣中选优，以这里作为京城，无疑是最合适的。
大家在寒风中停留，不胜其苦，从中午等到傍晚，始终不见耶律德光的踪影。天快黑了，耶律德光才传冯道一行进宫。
耶律德光在宫中接见了冯道。当年风闻耶律德光要派兵抢夺他，冯道就知道契丹有如此一个求贤若渴的蛮夷之君。自从那时候开始，冯道就想会一下他。不过两人一个在中原，一个在漠北，又两国敌对，虽然都久仰大名，却未曾识荆。
没想到耶律德光见面就说：“大辽立国，如同开天辟地，晋怎么不派人前来祝贺？”说话的口气声色俱厉，不像热烈欢迎，竟像要给冯道来个下马威。
耶律德光的汉语说得结结巴巴，但词能达意，冯道听得明明白白。冯道虽然无心替耶律德光效劳，但一直臆想与之相见是场龙虎君臣的际会，做梦也没想到耶律德光见面就对他不客气。不过这还是可以解释清楚的。冯道告诉耶律德光，石敬瑭没派使节前来祝贺是因为实在不知道大辽建立。原来耶律德光不知道是想因陋就简还是由于开化未久，鄙陋无文，不懂得汉人繁缛的礼节，等立国之后才通知石敬瑭。其实石敬瑭事先通过其他渠道已经获悉契丹改国号为辽，但想到主动前来祝贺，必然耗资甚巨，就多一事不如少一事，有意装聋作哑。当然这事冯道不会告诉耶律德光了。
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